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机器设备行业周概念:工程机器ope手机移动版、家产呆板人景气度高 芯片涨价潮一连

发布时间:2021-02-19 16:17来源:网络整理点击:

  上周(2021.1.25-2021.1.29)申万机器设备行业指数涨幅为-4.52%,同期沪深300 指数涨幅为-3.91%,机器行业相对沪深300指数跑输0.61pct。

      工程机器:按照中国工程机器家产协会行业统计数据,2020 年共销售挖掘机32.8 万台,同比增长39%;个中海内29.3 万台,同比增长40.1%。CME 预估2021 年1 月挖掘机销量2.05 万台阁下,同比增速106%阁下。铁甲二手机发布的数据显示2020 年海内挖掘机月均开工小时数到达127 小时,较2019 年增长3%。在销量大幅增加的同时,挖掘机开机小时数与开工率也维持高位,印证了施工需求增长的真实性。我们认为工程机器市场周期性削弱生长性加强,将来几年将整体保持小幅颠簸。本轮周期中行业龙头市场份额一连晋升、策划效率改进、越发重视对焦点技能的把握及智能化出产,龙头强者恒强趋势明明,在小幅颠簸的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。

      家产呆板人:按照国度统计局数据,12 月家产呆板人产量为29,706 套,同比大幅增长32.4%;2020 年全年出产237,068 套,同比增长19.1%,创我国家产呆板人单年产量新高。2020 年3 月份以来我国家产呆板人产量快速规复,行业回暖的信号明明。家产和信息化部印发《家产互联网创新成长动作打算(2021-2023年)》,提出到2023 年我国家产企业及设备上云数量比2020 年翻一番,工控产物、家产呆板人等自动化产物作为家产互联网的焦点硬件支撑有望深度受益于政策的勉励。发起存眷把握焦点技能的要害零部件、本体企业及具有局限优势的系统集成企业。

      油服设备:按照国度统计局数据,12 月份天然气、原油产量别离同比增长13.7%、0.9%,海内油气增产稳步推进。按照ECF 报道,2020 年中国石油海内油气产量当量汗青打破2 亿吨,天然气产量当量打破1 亿吨,同比增加116 亿立方米,是汗青增量最大的一年。中国石油西南油气田公司2021 年打算出产天然气355 亿立方米,增幅达11.6%。我们认为保障能源安详仍将是中恒久主线,油服设备是保障能源安详的要害,发起存眷估值位于底部,业绩确定性较高的油服设备龙头企业。

      半导体设备:在市场需求旺盛、芯片产能告急的环境下,芯片制造、封测价值自2020 年第四季度一连上涨。据中国电子报报道,近期联电、VIS 拟思量涨价15%,封测厂日月光、京元电子等企业也转达出涨价意向。半导体集成电路财富产能一连告急,有望拉动半导体制造设备需求增加。另一方面我国半导体焦点设备入口受限,半导体设备的国产替代历程有望加快。

      【风险提示】:

      疫情防控希望不及预期风险,牢靠资产投资不及预期风险,经济、政策、国际情况变革风险,相关个股业绩不达预期风险等。

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